威胜信息(688100):订单与创新双驱动,国际化布局提速-半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、2025年上半年营业收入13.7亿元，同比增长12%，归母净利润3.1亿元，同比增长12%。 2、海外营收2.8亿元，同比增长26%，占比提升至21%，印尼工厂全面投产，沙特工厂预计下半年投产。 3、上半年新签订单16亿元，同比增长8%，在手订单40亿元，同比增长13%。 4、AI赋能推动新业务快速增长，上半年推出36款新产品及方案，实现…
研究对象威胜信息
发布机构国盛证券
分析师宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷
发布日期2025-08-03
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国盛证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象威胜信息
股票代码688100
公司共识评级看好近 180 天 · 8 家机构
一致目标价¥38.5中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、2025年上半年营业收入13.7亿元，同比增长12%，归母净利润3.1亿元，同比增长12%。 2、海外营收2.8亿元，同比增长26%，占比提升至21%，印尼工厂全面投产，沙特工厂预计下半年投产。 3、上半年新签订单16亿元，同比增长8%，在手订单40亿元，同比增长13%。 4、AI赋能推动新业务快速增长，上半年推出36款新产品及方案，实现营收6.42亿元，占总营收的47%。 #盈利预测与评级： 预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.9/9.8/11.9亿元，当前股价对应PE分别为21/17/14倍，维持“买入”评级。 #风险提示： 市场竞争加剧，汇率波动风险，海外业务发展不及预期。
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