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瑞丰新材(300910):上半年业绩稳健增长,盈利能力进一步提升
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年公司实现营业收入16.62亿元，同比增长10.79%；归母净利润3.70亿元，同比增长16.08%。2、润滑油添加剂业务实现收入16.11亿元，同比增长10.21%，毛利率36.75%，同比提高0.92个百分点。3、全球润滑油添加剂市场规模预计185亿美元，公司全球市占率约2%-3%，未来提升空间大。4、公司复合剂收入占比超…
研究对象瑞丰新材
发布机构招商证券
分析师曹承安,周铮
发布日期2025-08-24
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属招商证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象瑞丰新材
股票代码300910
公司共识评级看好近 180 天 · 14 家机构
一致目标价¥47.97中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年公司实现营业收入16.62亿元，同比增长10.79%；归母净利润3.70亿元，同比增长16.08%。2、润滑油添加剂业务实现收入16.11亿元，同比增长10.21%，毛利率36.75%，同比提高0.92个百分点。3、全球润滑油添加剂市场规模预计185亿美元，公司全球市占率约2%-3%，未来提升空间大。4、公司复合剂收入占比超60%，拥有单剂产能31.5万吨/年，在建产能43.5万吨/年。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润分别为8.25亿、10.04亿、12.21亿元，EPS分别为2.79、3.39、4.13元，当前股价对应PE分别为23、19、15倍，维持“强烈推荐”投资评级。 #风险提示：原材料成本上涨、下游需求不及预期、新项目投产不及预期。
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