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山东赫达（002810.SZ）：2025年三季报点评251029
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司 Q3 业绩承压主要是受植物胶囊反倾销税冲击，终裁结果即将落地，税率下调与否影响的只是短期业绩，我们看好美国建厂为公司植物胶囊业务构建壁垒并带来中长期成长性。参考公司历史估值水平，给予公司 2026 年 22 倍 PE，对应目标价 18 元，维持“买入”评级。
研究对象山东赫达
发布机构中信证券
分析师李超,王喆
发布日期2025-10-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象山东赫达
股票代码002810
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价¥26.77中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司 Q3 业绩承压主要是受植物胶囊反倾销税冲击，终裁结果即将落地，税率下调与否影响的只是短期业绩，我们看好美国建厂为公司植物胶囊业务构建壁垒并带来中长期成长性。参考公司历史估值水平，给予公司 2026 年 22 倍 PE，对应目标价 18 元，维持“买入”评级。
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