迈威生物(688062):两项BD相继落地,创新管线快速推进-2025年半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现收入1.01亿元，同比下降12.43%，归母净利润-5.51亿元。2、药品销售收入1.01亿元，同比增长53.50%，其中地舒单抗销售收入9954.07万元，同比增长51.59%。3、与齐鲁制药就注射用阿格司亭α达成技术许可协议，首付款和销售里程碑合计最高5亿元。4、与CALICO就IL-11靶向治疗签署独家许可协议，首…
研究对象迈威生物
发布机构西部证券
分析师李梦园
发布日期2025-09-10
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象迈威生物
股票代码688062
公司共识评级看好近 180 天 · 11 家机构
一致目标价¥45.67中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现收入1.01亿元，同比下降12.43%，归母净利润-5.51亿元。2、药品销售收入1.01亿元，同比增长53.50%，其中地舒单抗销售收入9954.07万元，同比增长51.59%。3、与齐鲁制药就注射用阿格司亭α达成技术许可协议，首付款和销售里程碑合计最高5亿元。4、与CALICO就IL-11靶向治疗签署独家许可协议，首付款2500万美元，里程碑合计最高5.71亿美元。5、靶向ST2单抗处于临床II期，靶向TMPRSS6单抗获FDA快速通道认定和孤儿药认定。
#盈利预测与评级：预计2025-2027年公司收入分别为8.79亿元、12.0亿元、20.5亿元，同比增长340.2%、36%、71.2%。上调至“买入”评级。
#风险提示：研发不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险等。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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