个股研报未分类有原文
亚太股份(002284):中报净利润高增,海外产能有序推进
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、亚太股份2025年上半年实现收入26.0亿元，同比增长30%；归母净利润2.0亿元，同比增长92%；净利率7.7%，同比提升2.5个百分点。2、25Q2收入13.4亿元，同比增长37%，环比增长7%；归母净利润1.0亿元，同比增长129%，环比基本持平；净利率7.5%，同比提升3.0个百分点，环比下降0.5个百分点。3、汽车基础制动系统业务…
研究对象亚太股份
发布机构国泰海通
分析师石佳艺,刘一鸣
发布日期2025-08-31
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象亚太股份
股票代码002284
公司共识评级看好近 180 天 · 5 家机构
一致目标价¥13.01中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、亚太股份2025年上半年实现收入26.0亿元，同比增长30%；归母净利润2.0亿元，同比增长92%；净利率7.7%，同比提升2.5个百分点。2、25Q2收入13.4亿元，同比增长37%，环比增长7%；归母净利润1.0亿元，同比增长129%，环比基本持平；净利率7.5%，同比提升3.0个百分点，环比下降0.5个百分点。3、汽车基础制动系统业务收入增长21%，毛利率提升2.5个百分点至18.5%。4、汽车电子控制系统业务收入增长62%，毛利率提升0.67个百分点至15.9%，仍有提升空间。5、2025年上半年新启动114个项目，其中55个涉及汽车电子控制系统产品；新量产70个项目，包括吉利汽车、零跑汽车等多个客户。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年EPS为0.54/0.70/0.93元，给予2025年27倍PE，目标价14.45元，维持“增持”评级。 #风险提示：全球乘用车销量不及预期，原材料价格大幅上涨
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