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中科电气（300035.SZ）：2024年年报及2025年一季报点评250429
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司发布2024年报和2025年一季报，2024Q4营收16.97亿元（同比+22.52%，环比+4.78%），归母净利润1.19亿元（同比+21.93%，环比+4.50%），2025Q1营收15.98亿元（同比+49.92%，环比-5.87%），归母净利润1.34亿元（同比+465.80%，环比+12.58%），2025Q1业绩略超市场预期。我们预计公司…
研究对象中科电气
发布机构中信证券
分析师吴威辰,刘易
发布日期2025-04-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中科电气
股票代码300035
公司共识评级看好近 180 天 · 8 家机构
一致目标价¥20.3中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司发布2024年报和2025年一季报，2024Q4营收16.97亿元（同比+22.52%，环比+4.78%），归母净利润1.19亿元（同比+21.93%，环比+4.50%），2025Q1营收15.98亿元（同比+49.92%，环比-5.87%），归母净利润1.34亿元（同比+465.80%，环比+12.58%），2025Q1业绩略超市场预期。我们预计公司2024年和2025Q1的业绩大幅增长主要系负极材料销量增长带来毛利率提升与费用摊薄，考虑到公司产线持续降本、快充产品逐步放量，我们认为公司在产能利用率处于高位情况下，新增产能将带来成长弹性，长期看好公司成长能力与投资价值，维持“买入”评级。
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