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浩洋股份(300833):利润拐点已现-季报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、25Q1-Q3公司实现收入8.01亿元，同比-15.36%；归母净利润1.34亿元，同比-48.04%。2、25Q3公司实现收入2.79亿元，同比+0.62%，环比+20.43%；归母净利润0.57亿元，同比+1.96%，环比+130.72%。3、25Q3公司毛利率54.77%，同比+3.28pp，环比+2.80pp；净利率20.41%，同…
研究对象浩洋股份
发布机构华泰证券
分析师杨云逍,倪正洋
发布日期2025-11-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属华泰证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象浩洋股份
股票代码300833
公司共识评级看好近 180 天 · 7 家机构
一致目标价¥48中位数 · 4 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、25Q1-Q3公司实现收入8.01亿元，同比-15.36%；归母净利润1.34亿元，同比-48.04%。2、25Q3公司实现收入2.79亿元，同比+0.62%，环比+20.43%；归母净利润0.57亿元，同比+1.96%，环比+130.72%。3、25Q3公司毛利率54.77%，同比+3.28pp，环比+2.80pp；净利率20.41%，同比+0.13pp，环比+9.77pp。4、25Q3期间费用率29.82%，同比+2.30pp，环比-8.77pp。5、25Q3公司合同负债0.28亿元，较25年中报+65.07%。6、收购丹麦SGM公司资产，整合利用其技术及产能，丰富公司多品牌战略。 #盈利预测与评级：预测公司25-27年归母净利润为2.48/3.06/3.77亿元，对应EPS为1.96/2.42/2.98元。给予公司25年27倍PE，对应目标价为53.40元。维持“买入”评级。 #风险提示：海外需求不及预期；市场开拓不及预期；行业竞争加剧。
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