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中航沈飞（600760.SH）：跟踪快报250930
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录根据 2025 年 9 月 22 日新华社官方微信视频号的视频，歼-15T、歼-35 和空警-600 三型舰载机，已成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。公司 2025H1 实现收入 146.28 亿元，同比-32.35%，实现归母净利 11.36 亿元，同比-29.78%；2025Q2 实现收入 87.95 亿元，同比-27.51%；实现归母净利7…
研究对象中航沈飞
发布机构中信证券
分析师付宸硕
发布日期2025-09-30
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中航沈飞
股票代码600760
公司共识评级看好近 180 天 · 10 家机构
一致目标价¥62.44中位数 · 5 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
根据 2025 年 9 月 22 日新华社官方微信视频号的视频，歼-15T、歼-35 和空警-600 三型舰载机，已成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练。公司 2025H1 实现收入 146.28 亿元，同比-32.35%，实现归母净利 11.36 亿元，同比-29.78%；2025Q2 实现收入 87.95 亿元，同比-27.51%；实现归母净利7.06 亿元，同比-21.77%。公司是大型现代化飞机制造企业，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位，目前型号产品覆盖三代、四代等多系列空军歼击机。考虑到下游市场需求的持续增长以及航空防务装备的加速迭代，公司充分发挥航空装备产业链“链长”作用，盈利能力有望稳定提升，维持公司“买入”评级。
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