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歌尔股份(002241):拟合并上海奥来,深化XR一体化布局-公司筹划股权交易事项公告点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、维持增持评级，上调目标价至43.05元。2、下调2025-2026年EPS预测至0.96/1.23元，预计2027年EPS为1.50元。3、子公司歌尔光学拟通过增发股份方式合并吸收上海奥来，取得其100%股权，交易完成后歌尔光学原股东持股约2/3，上市公司仍为第一大股东。4、合并将补强光波导产能和技术实力，加快光学产品协同导入全球头部XR客…
研究对象歌尔股份
发布机构国泰海通
分析师舒迪,文紫妍
发布日期2025-08-24
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象歌尔股份
股票代码002241
公司共识评级看好近 180 天 · 8 家机构
一致目标价¥32.86中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、维持增持评级，上调目标价至43.05元。2、下调2025-2026年EPS预测至0.96/1.23元，预计2027年EPS为1.50元。3、子公司歌尔光学拟通过增发股份方式合并吸收上海奥来，取得其100%股权，交易完成后歌尔光学原股东持股约2/3，上市公司仍为第一大股东。4、合并将补强光波导产能和技术实力，加快光学产品协同导入全球头部XR客户。5、公司在XR领域具备垂直一体化布局，深度受益于行业需求爆发，通过投资与收购巩固客户资源与技术实力。 #盈利预测与评级：预计2025年营业收入100,901百万元，净利润3,339百万元；2026年营业收入121,142百万元，净利润4,288百万元；2027年营业收入136,777百万元，净利润5,254百万元。维持增持评级，基于2026年PE35倍上调目标价至43.05元。 #风险提示：新客户导入不及预期的风险；中美贸易摩擦的不确定性
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