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我爱我家(000560):租售联合驱动,重塑盈利趋势-首次覆盖
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、公司具备三大核心竞争力：以CBS/AMS业务系统为核心的数字基建、融入社区的线下门店网络（2025年一季度国内运营门店总量2623家）、租售联动业务模式。 2、2022年公司战略调整，关闭非核心城市加盟业务及亏损门店，加强租售联动优势，提效降费。 3、2025年一季度经纪业务GTV达567.9亿元（同比+35.2%），资产管理业务在管房源…
研究对象我爱我家
发布机构国泰海通
分析师涂力磊,陈子仪,谢皓宇
发布日期2025-08-07
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象我爱我家
股票代码000560
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价¥3.23中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、公司具备三大核心竞争力：以CBS/AMS业务系统为核心的数字基建、融入社区的线下门店网络（2025年一季度国内运营门店总量2623家）、租售联动业务模式。 2、2022年公司战略调整，关闭非核心城市加盟业务及亏损门店，加强租售联动优势，提效降费。 3、2025年一季度经纪业务GTV达567.9亿元（同比+35.2%），资产管理业务在管房源31万套（同比+11.1%），出租率95.4%。 4、新房业务采取控规模、保质量策略，维持谨慎保守态度。 #盈利预测与评级： 1、2025年净利润预测208百万元（同比+183.4%），2026年预测234百万元（同比+12.6%）。 2、给予2025年40倍PE估值，对应合理价值3.53元，投资建议“谨慎增持“评级。 #风险提示： 房地产市场表现与政策调整不及预期，公司管理层变动频繁
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