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贵研铂业（600459.SH）：2025年三季报点评251103
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2025 年前三季度公司实现营收 451.79 亿元/同比+22.21%，归母净利润5.01 亿元/同比+12.43%。考虑到新能源汽车高速增长或对公司汽车尾气催化剂业务带来冲击，我们下调公司 2025/26 年归母净利润预测至 6.83 亿/8.18 亿元，新增 2027 年归母净利润预测为 9.95 亿元，对应公司 2025/26/27 年 EPS 预…
研究对象贵研铂业
发布机构中信证券
分析师商力,张铭赫
发布日期2025-11-03
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象贵研铂业
股票代码600459
公司共识评级看好近 180 天 · 1 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
2025 年前三季度公司实现营收 451.79 亿元/同比+22.21%，归母净利润5.01 亿元/同比+12.43%。考虑到新能源汽车高速增长或对公司汽车尾气催化剂业务带来冲击，我们下调公司 2025/26 年归母净利润预测至 6.83 亿/8.18 亿元，新增 2027 年归母净利润预测为 9.95 亿元，对应公司 2025/26/27 年 EPS 预测为 0.90/1.08/1.31 元。结合行业平均估值水平，给予公司 2026 年 19 倍 PE 估值，对应目标价 21 元，维持“买入”评级。
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。