康比特(920429):积极建设固安二期项目,三季度备货双十一与军需品-北交所信息更新
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点:1、2025年Q1-Q3公司营收8.06亿元,同比增长4.16％;归母净利润1459.93万元,同比下滑77.73％。2、分离乳清蛋白、浓缩乳清蛋白受国际市场供需影响价格持续上涨并维持高位,导致毛利率承压。3、公司积极投入固安二期项目建设,截至2025年9月30日,在建工程9936.79万元,较2024年12月31日增长336.35％。4、公司…
研究对象康比特
发布机构开源证券
分析师诸海滨
发布日期2025-11-16
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属开源证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象康比特
股票代码920429
公司共识评级看好近 180 天 · 7 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点:1、2025年Q1-Q3公司营收8.06亿元,同比增长4.16％;归母净利润1459.93万元,同比下滑77.73％。2、分离乳清蛋白、浓缩乳清蛋白受国际市场供需影响价格持续上涨并维持高位,导致毛利率承压。3、公司积极投入固安二期项目建设,截至2025年9月30日,在建工程9936.79万元,较2024年12月31日增长336.35％。4、公司在前三季度积极备货双十一与军需品,截至9月30日,存货3.19亿元,较2024年12月31日增长36.40％。5、全球运动营养食品行业市场规模预计到2026年将达到251.91亿美元,国内运动健身人群数量预计至2027年将达到4.64亿,市场增长潜力巨大。 #盈利预测与评级:预计2025-2027年归母净利润分别为0.67亿元、0.74亿元、0.96亿元,对应EPS分别为0.54元/股、0.59元/股、0.77元/股,对应当前股价的PE分别为32.8倍、29.9倍、22.9倍,评级下调为“增持“。 #风险提示:市场情况变化风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险
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