金融制造行业：8月投资观点及金股推荐

#核心观点： 1、宏观：企业盈利仍偏弱，关注反内卷落地实效。 2、地产：关注补涨空间和政策预期。 3、非银：Q2业绩修复有望延续，建议关注业绩高弹性个股。 4、银行：鲜明看好价值重估，调整后配置吸引力凸显。 5、电新：主线底部确立，关注新技术边际变化。 6、机械：重点推荐具备全球竞争力、海外建厂加速受益标的。 7、军工：当前产业景气已经进入右侧。 8、轻工：新消费蔚然成风，传统盘踵事增华。 9、环保：垃圾焚烧、水务具备长期配置价值。 #投资建议： 无投资建议 #风险提示： 1、经济修复不及预期； 2、个股基本面出现重大变化。