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坚朗五金(002791):行业底部业绩承压,海外加速拓展、费用管控趋严-2025年半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年公司实现营收27.55亿元，同比下降14.18%；归母净利润-0.30亿元，同比下降722.32%。2、Q2单季实现营收15.49亿元，同比下降16.02%、环比增长28.42%；归母净利润0.10亿元，同比下降79.94%、环比增长125.07%。3、分业务看，门窗五金系统收入11.43亿元，同比下降17.60%；家居类产…
研究对象坚朗五金
发布机构西部证券
分析师张欣劼
发布日期2025-09-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象坚朗五金
股票代码002791
公司共识评级看好近 180 天 · 7 家机构
一致目标价¥21.66中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年公司实现营收27.55亿元，同比下降14.18%；归母净利润-0.30亿元，同比下降722.32%。2、Q2单季实现营收15.49亿元，同比下降16.02%、环比增长28.42%；归母净利润0.10亿元，同比下降79.94%、环比增长125.07%。3、分业务看，门窗五金系统收入11.43亿元，同比下降17.60%；家居类产品收入4.27亿元，同比下降27.69%；境外收入4.77亿元，同比增长30.75%，占比提升至17.32%。4、毛利率同比下降0.90个百分点至30.27%；期间费用率同比下降0.05个百分点至27.90%；净利率同比下降1.62个百分点至-1.20%。 #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.83亿元、1.46亿元、2.09亿元，EPS分别为0.24元、0.41元、0.59元，维持“增持”评级。 #风险提示：下游行业波动、原材料价格上涨、新品培育及海外拓展不及预期。
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