电力设备行业：英伟达年度GTC大会在即，有望助力AIDC电气景气度250316

AIDC电气设备：GTC大会临近，关注供电技术迭代。2025年英伟达GTC大会将在圣何塞召开，近期台达、光宝、麦格米特等陆续发布了参会信息，伴随英伟达芯片功率的不断提升，数据中心及服务器电源将迎来迭代，建议重点关注800V HVDC、超级电容和BBU产品的应用。

机器人：产业链合作持续推进。富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签署《战略合作协议》，除在磷酸铁锂材料开展深度合作，同时拓展在汽车及智能机器人等创新领域增量零部件及关节的合作机会。这是继智元机器人之后，富临精工公告的又一家重要合作计划，产业链合作不断推进，锂电精密加工企业有望依托自身规模化与精密加工经验，通过机器人产业链打开新增长极。

锂电：欧美固态电池验证加速预计最快2026年逐步实现量产第一代产品。截至2024年底，QS、Solid Power等17家欧美固态电池企业融资总额已突破42亿美元，叠加美国能源部(DOE)和欧盟Horizon Europe的资助下，欧美固态电池厂商已将研发成果扩大到中试规模，并与整车厂商合作进行装车测试，如美国的Factorial Energy已交付样品给Stellantis和Mercedes-Benz等客户，进行原型车辆道路测试，预估最快于2026年左右将逐步量产第一代产品。

光伏：抢装催化持续带动产业链价格复苏，关注降本增效新技术进展。本周，抢装需求带动产业链多环节价格复苏，分布式组件价格甚至酝酿探涨至0.8元/W，光伏行业已然进入盈利修复阶段。部分光伏企业2024年业绩快报显示2024Q4行业经营承压仍为常态，为减轻行业经营压力，企业正持续探索降本增效新技术，此外，政策也在鼓励先进技术发展。建议关注新技术变革及产业链盈利改善预期带来的结构性机会。

风电：深海科技首现政府工作报告，海风海缆需求向上。政府工作报告全文3月12日正式公布，首次纳入“深海科技”，强调推动其安全健康发展。未来深海技术的推广离不开电力输送，海缆需求进一步扩大，同时风电走向深远海趋势明确，看好行业迈向高景气周期。

电网：南方电网加快数字化转型，AI+电力前景广阔。近日，南方电网召开2025年数字化专业会议，明确今年要全面完成公司“十四五”发展目标所确定的数字化转型任务，基本建成数字强企，具体行动包括通算规模突破3万节点，智算规模超3000P，发布千亿级NLP大模型，上线5个以上垂直领域大模型。未来AI+电力前景广阔。