美国能源行业：Brookfield预计未来十年全球AI基础设施投资将超过7万亿美元；罢工中工会继续寻求向波音施压－新能源及工业周报（08／07－08／14）

#核心观点： 1、全球AI基础设施投资预计未来十年超7万亿美元，数据中心容量将从2024年的7GW增至2034年的82GW。 2、全球电气装备市场呈现区域分化：美国燃气轮机价格同比增1.3%环比降3.5%，欧洲电机变压器价格环比微降1.5%，亚洲变压器出口同比大幅增长（韩国+45.75%，中国+48%）。 3、全球能源市场波动显著：美国电力现货价周环比涨66.89%，欧洲电力市场日前交易价整体下行，天然气价格周环比上升5.5%。 4、新材料领域价格分化：全球铀现货价同比降11.7%，中重稀土价格环比微降1.3%-1.5%，美国特种合金价格同比增6.56%-8.93%。 5、国防航空航天领域价格稳定：美国飞机发动机部件价格指数同比增3.6%，国防支出价格指数同比增2.4%。 #投资建议： 1、AI能耗运营商：Entergy、Talen Energy、Constellation Energy、Vistra 2、能源装备：NuScale Power、Oklo、Centrus Energy、Cameco、中广核矿业 3、电网设备：GE Vernova, Siemens Energy, 三菱重工 4、工业机器人：ABB 5、天然气：WMB、KMI、尼索思 6、国防航空：BAE Systems、Howmet Aerospace、Loar Holdings、赛峰(SAFRY)、雷神技术(RTX) 7、航空维护：VSE、HEICO #风险提示： 欧美新能源政策推进不及预期；欧洲电力市场改革不及预期；地缘政治风险，导致传统能源品价格波动。