禾昌聚合（920089）：禾昌聚合(832089)：东南亚双基地启航全球化,改性聚丙烯驱动2025H1营收同比增26.83pct-北交所信息更新250827
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2025H1 营收 8.79 亿元，同比+26.83%，归母净利润 7278 万元，同比+23.43%公司发布 2025 年半年度报告，2025 年上半年实现营收 8.79 亿元，同比+26.83%，实现归母净利润 7278 万元，同比+23.43%；其中 Q2 单季度营收为 4.45 亿元，同比+21.96%，环比+2.33%，归母净利润 3893 万元…
研究对象禾昌聚合
发布机构开源证券
分析师诸海滨
发布日期2025-08-27
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属开源证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象禾昌聚合
股票代码920089
公司共识评级看好近 180 天 · 3 家机构
一致目标价¥28.82中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
2025H1 营收 8.79 亿元，同比+26.83%，归母净利润 7278 万元，同比+23.43%公司发布 2025 年半年度报告，2025 年上半年实现营收 8.79 亿元，同比+26.83%，实现归母净利润 7278 万元，同比+23.43%；其中 Q2 单季度营收为 4.45 亿元，同比+21.96%，环比+2.33%，归母净利润 3893 万元，同比+34.76%，环比+15.04%。公司业绩稳步增长，我们维持公司 2025-2027 年盈利预测，预计 2025-2027 年归母净利润分别为 1.39/1.60/1.88 亿元，EPS 分别为 0.92/1.06/1.25 元，当前股价对应 PE 分别为 19.4/16.9/14.3 倍。我们看好公司产能持续释放带来的业绩增长，维持“增持”评级。
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