健帆生物（300529.SZ）：2024年年报及2025年一季报点评250508
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司是我国血液灌流市场的开拓者，技术及市场领先优势明显，行业地位稳固，长期发展逻辑清晰。参考2024及25Q1业绩，并考虑到宏观环境及潜在集采压力，我们调整公司2025/26/27年收入预测至29.5亿/32.9亿/37.2亿元，调整净利润预测至9.5亿/11.0亿/12.9亿元，现价对应PE 18/16/14倍，给予2025年25倍PE，对应目标价29元…
研究对象健帆生物
发布机构中信证券
分析师顾资然,曾令鹏
发布日期2025-05-08
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象健帆生物
股票代码300529
公司共识评级看好近 180 天 · 4 家机构
一致目标价¥24.12中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司是我国血液灌流市场的开拓者，技术及市场领先优势明显，行业地位稳固，长期发展逻辑清晰。参考2024及25Q1业绩，并考虑到宏观环境及潜在集采压力，我们调整公司2025/26/27年收入预测至29.5亿/32.9亿/37.2亿元，调整净利润预测至9.5亿/11.0亿/12.9亿元，现价对应PE 18/16/14倍，给予2025年25倍PE，对应目标价29元，维持“买入”评级。
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