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水星家纺(603365.SH)：投资价值分析报告251128
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录水星家纺是国内家纺行业领先企业之一，近年来公司聚焦大单品战略，主打被芯品类，依托高性价比定位以及强电商运营能力实现领先于行业的业绩增长。我们认为，在行业需求向功能性、差异化发展的趋势下，公司有望依托大单品战略和电商渠道优势提升市场份额。基于审慎原则，我们给予公司目标价 24 元，对应 2026 年 14 倍 PE，首次覆盖给予“买入”评级。
研究对象水星家纺
发布机构中信证券
分析师冯重光,郑一鸣
发布日期2025-11-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象水星家纺
股票代码603365
公司共识评级看好近 180 天 · 18 家机构
一致目标价¥26.27中位数 · 6 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
水星家纺是国内家纺行业领先企业之一，近年来公司聚焦大单品战略，主打被芯品类，依托高性价比定位以及强电商运营能力实现领先于行业的业绩增长。我们认为，在行业需求向功能性、差异化发展的趋势下，公司有望依托大单品战略和电商渠道优势提升市场份额。基于审慎原则，我们给予公司目标价 24 元，对应 2026 年 14 倍 PE，首次覆盖给予“买入”评级。
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