电子行业：中国自主可控逻辑强化，半导体设备表现卓越

#核心观点： 1、半导体行业在AI浪潮、国产替代、技术创新等多重因素驱动下，本周整体表现相对较好。 2、半导体设备：美国《芯片设备质量法案》提案进一步强化了自主可控逻辑，是板块上涨的情绪催化剂。 3、半导体材料&电子化学品：国产替代是光刻胶、电子特气等关键领域的最强主线，国内企业的技术突破或批量应用消息提振市场情绪。 4、集成电路封测：先进封装是AI芯片的产能瓶颈和关键赋能环节，战略价值持续提升；存储芯片需求提升也拉动了存储封测需求。 5、模拟芯片设计：在智能化、电动化趋势及国产替代确定性趋势下，市场空间广阔，在关键领域取得进展的公司值得关注。 6、数字芯片设计：英伟达投资EDA头部企业可能重塑设计流程；国内GPU设计公司上市强化了市场对AI算力赛道和国产芯片替代的成长预期。 #投资建议： 建议关注：寒武纪、海光信息、中微公司、北方华创、拓荆科技、安集科技、鼎龙股份、长电科技。 #风险提示： 技术迭代不及预期的风险；国际贸易的风险；市场竞争加剧的风险。