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大连重工（002204.SZ）：深度跟踪报告251123
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司是经营质量领先的国家重机行业代表企业，年初开展国企改革，目前内部增长势头强劲，在手订单充沛覆盖至 2027 年，此外公司核心业务风电核心部件、散料装卸机械及船用曲轴等业务迎来景气共振。我们预计公司 2025/26/27年归母净利润为 6.9/9.0/11.4 亿元，给予公司 2026 年 20xPE 估值，目标价 10元，给予公司“买入”评级。
研究对象大连重工
发布机构中信证券
分析师刘海博
发布日期2025-11-23
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象大连重工
股票代码002204
公司共识评级看好近 180 天 · 1 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司是经营质量领先的国家重机行业代表企业，年初开展国企改革，目前内部增长势头强劲，在手订单充沛覆盖至 2027 年，此外公司核心业务风电核心部件、散料装卸机械及船用曲轴等业务迎来景气共振。我们预计公司 2025/26/27年归母净利润为 6.9/9.0/11.4 亿元，给予公司 2026 年 20xPE 估值，目标价 10元，给予公司“买入”评级。
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