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国轩高科（002074.SZ）：2025年三季报点评251105
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司 2025Q3 营收 101.14 亿元（同比+20.68%，环比-2.17%），归母净利润 21.67 亿元（同比+1434.42%，环比+714.52%），扣非归母净利润 0.13亿元（同比+54.19%，环比-78.54%），三季度收入、扣非利润符合预期，归母利润超预期，主要因为奇瑞上市大幅增厚股权公允价值。公司持续提升高端客户、海外客户、高端产…
研究对象国轩高科
发布机构中信证券
分析师吴威辰,汪浩
发布日期2025-11-05
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象国轩高科
股票代码002074
公司共识评级看好近 180 天 · 16 家机构
一致目标价¥43.48中位数 · 6 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司 2025Q3 营收 101.14 亿元（同比+20.68%，环比-2.17%），归母净利润 21.67 亿元（同比+1434.42%，环比+714.52%），扣非归母净利润 0.13亿元（同比+54.19%，环比-78.54%），三季度收入、扣非利润符合预期，归母利润超预期，主要因为奇瑞上市大幅增厚股权公允价值。公司持续提升高端客户、海外客户、高端产品收入占比，率先推进固态电池等新技术研发、应用落地，我们持续看好公司增长潜力
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