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东方铁塔（002545.SZ）：2025年三季报点评251103
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录我们短期看好钾肥价格高景气带动公司业绩回暖，中长期看好公司钾肥、磷矿石及其他潜在矿产扩产带来的产能及利润提升。因为钾肥价格上涨及景气周期超我们预期，因而我们上调公司 2025-2027 年业绩预测至 11.74/13.23/13.97亿元，参考当前钾肥（中信）指数对应 2026 年 19xPE，给予公司 2026 年 19xPE，上调目标价至 20 元，维…
研究对象东方铁塔
发布机构中信证券
分析师王喆,孙臣兴
发布日期2025-11-03
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象东方铁塔
股票代码002545
公司共识评级看好近 180 天 · 10 家机构
一致目标价¥24.75中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
我们短期看好钾肥价格高景气带动公司业绩回暖，中长期看好公司钾肥、磷矿石及其他潜在矿产扩产带来的产能及利润提升。因为钾肥价格上涨及景气周期超我们预期，因而我们上调公司 2025-2027 年业绩预测至 11.74/13.23/13.97亿元，参考当前钾肥（中信）指数对应 2026 年 19xPE，给予公司 2026 年 19xPE，上调目标价至 20 元，维持“买入”评级。
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