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时代新材（600458.SH）：2025年三季报点评251103
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司 2025Q1-3 实现归母净利润 4.28 亿元，同比+40.52%，创同期历史新高。公司不断优化客户结构，基于新材料平台不断丰富产品体系、积极完善产能布局，多行业龙头地位稳固。考虑到利润释放节奏，我们调整公司 2025-2026年归母净利润预测为 6.73/9.09 亿元（原预测为 7.40/8.85 亿元），新增 2027年归母净利润预测为 10…
研究对象时代新材
发布机构中信证券
分析师李超,陈旺
发布日期2025-11-03
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象时代新材
股票代码600458
公司共识评级看好近 180 天 · 5 家机构
一致目标价¥13.65中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司 2025Q1-3 实现归母净利润 4.28 亿元，同比+40.52%，创同期历史新高。公司不断优化客户结构，基于新材料平台不断丰富产品体系、积极完善产能布局，多行业龙头地位稳固。考虑到利润释放节奏，我们调整公司 2025-2026年归母净利润预测为 6.73/9.09 亿元（原预测为 7.40/8.85 亿元），新增 2027年归母净利润预测为 10.31 亿元，对应 EPS 预测为 0.72/0.98/1.11 元，参考可比公司估值水平，给予公司 2026 年 20x PE，上调公司目标价至 20 元（原目标价为 18 元），维持“买入”评级。
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继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。