锂电行业：动储需求旺盛，产业链供需拐点已至－2026年度投资策略251028
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研究对象电池
发布机构开源证券
分析师殷晟路,王嘉懿
发布日期2025-10-28
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研究对象电池
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研报摘要
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- 锂电主链：动储需求旺盛，产业链供需拐点已至动力、储能、消费电子等下游需求旺盛，驱动行业供需关系改善。产业链中格局较好、产能偏紧的环节已率先开启涨价。锂电产业链供需拐点已至。受益标的：宁德时代、亿纬锂能；湖南裕能、万润新能、富临精工、德方纳米；恩捷股份、星源材质；中一科技、嘉元科技、德福科技；天赐材料、华盛锂电、天际股份、新宙邦、多氟多、永太科技、石大胜华。2. 欧洲电动车：新车型带动放量，Q4或进一步提速2025Q1-3欧洲新能源车市场强劲复苏。 2025Q4-2026年初，大众、宝马、奔驰等将进入新一代电车平台车型的量产及交付周期，且英国、法国、意大利陆续启动电车补贴。Q4欧洲电车或进一步提速。受益标的：威迈斯、富特科技、联合动力；敏实集团、科达利、铭利达；宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能；中熔电气、浙江荣泰。3. 充电桩：“三年倍增”行动方案落地，有望开启新一轮投资周期2025Q1-3充电桩行业增速有所回暖。10月充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望开启新一轮投资周期。受益标的：特锐德、道通科技、绿能慧充；优优绿能、通合科技、盛弘股份。4. 欧洲热泵 ：对欧出口2024Q4 见底，2025年以来显著回升我国对欧热泵出口于2024Q4见底，2025Q1-3对欧出口同比+20%。受益标的：儒竞科技。5.风险提示：宏观经济下行，行业竞争加剧等。
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