电新行业：抖音发布200MWh IDC配储招标，阿里启动3800亿AI基建计划－周报20250922－20250928

#核心观点： 1、抖音集团发布200MWh大规模IDC配储招标，国内大型数据中心配储有望持续放量。 2、中汽新能全固态电池计划2026年装车一汽示范车型，刚果（金）再次延长钴出口禁令至10月15日。 3、阿里巴巴与英伟达官宣Physical AI合作，具身智能模型端性能不断提升。 4、阿里巴巴集团宣布推进三年3800亿元AI基础设施建设计划。 5、国家目标到2035年风光总装机达到36亿千瓦，风电行业具备长期成长潜力。 6、各省电力市场化政策频出，烟威特高压进入全面施工阶段。 7、800吨光伏玻璃在土耳其成功点火，8月光伏装机7.36GW。 #投资建议： 1、储能行业推荐：宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、德业股份、华宝新能，建议关注海博思创、中创新航。 2、电动车板块推荐欣旺达、豪鹏科技、尚太科技，建议关注万润新能、天际股份。 3、PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。 4、固态电池板块推荐三祥新材，建议关注当升科技、先导智能、厦钨新能、北京利尔、纳科诺尔、英联股份、德龙激光、冠盛股份。 5、锂电OPE关注泉峰控股。 6、人形机器人板块推荐优必选、科达利、五洲新春，建议关注新坐标、南山智尚、褔立旺、易德龙。 7、AI数据中心推荐四方股份，建议关注欧陆通、科士达、金盘科技、联德股份、科华数据。 8、风电板块推荐金风科技、大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电、威力传动。 9、电力设备板块推荐国能日新、南网科技、思源电气、神马电力。 10、可控核聚变推荐许继电气，建议关注特变电工、三星医疗、宏力达、赛晶科技、爱科赛博。 11、光伏板块推荐协鑫科技、通威股份、爱旭股份、隆基绿能，建议关注海优新材、信义光能、聚和材料。 #风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。