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富创精密(688409):技术与市场双向突破,稳健布局未来
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年第二季度营业收入10亿元，同比增长20%，环比增长26%；归母净利润3443万元，同比减少44%，环比增加255%。2、2025年上半年营业收入17亿元，同比增长14%；归母净利润1228万元，同比减少90%。3、半导体设备精密零部件业务快速增长，部分大客户匀气盘订单同比增速达74%和236%，金属加热盘突破海外技术壁垒。4、客户…
研究对象富创精密
发布机构华安证券
分析师李美贤,陈耀波
发布日期2025-09-25
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属华安证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象富创精密
股票代码688409
公司共识评级看好近 180 天 · 9 家机构
一致目标价¥219.68中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年第二季度营业收入10亿元，同比增长20%，环比增长26%；归母净利润3443万元，同比减少44%，环比增加255%。2、2025年上半年营业收入17亿元，同比增长14%；归母净利润1228万元，同比减少90%。3、半导体设备精密零部件业务快速增长，部分大客户匀气盘订单同比增速达74%和236%，金属加热盘突破海外技术壁垒。4、客户结构优化，前五大客户营收占比超75%；新加坡工厂实现交付；收购Compart股权后，气体传输业务订单同比增长53%，营收增长21%。
#盈利预测与评级：预计2025-2027年公司归母净利润分别为3.25亿元、4.39亿元、6.44亿元，对应的EPS分别为1.06元、1.43元、2.10元，维持“增持”评级。
#风险提示：产能扩张不及预期，新品研发不及预期。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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