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嵘泰股份(605133):海外业务扭亏兑现;机器人布局全面铺开
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司1H25实现收入13.4亿元，同比增长16.6%；归母净利润0.98亿元，同比增长13.3%。2Q25收入6.78亿元，同比增长6.2%，环比增长2.4%；归母净利润0.49亿元，同比增长12.8%，环比增长2.6%。2、2Q25毛利率21.9%，同比下降3.5个百分点，环比上升0.3个百分点；净利率7.3%，同比上升0.4个百分点。3…
研究对象嵘泰股份
发布机构中金公司
分析师无
发布日期2025-09-01
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中金公司，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象嵘泰股份
股票代码605133
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价¥40.71中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司1H25实现收入13.4亿元，同比增长16.6%；归母净利润0.98亿元，同比增长13.3%。2Q25收入6.78亿元，同比增长6.2%，环比增长2.4%；归母净利润0.49亿元，同比增长12.8%，环比增长2.6%。2、2Q25毛利率21.9%，同比下降3.5个百分点，环比上升0.3个百分点；净利率7.3%，同比上升0.4个百分点。3、海外业务扭亏为盈，1H25莱昂嵘泰营收2.9亿元，同比增长36.1%，净利润1995万元，净利率6.9%。4、公司布局机器人领域，包括铝合金壳体、丝杠和电机，已完成核心零部件平台化布局，有潜力转型模组总成供应商。 #盈利预测与评级：维持25年盈利预测2.6亿元，26年盈利预测3.1亿元。维持跑赢行业评级，上调目标价42.9%至50元。 #风险提示：客户集中度高，汇兑风险，原材料价格波动，业务拓展不达预期
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