电力设备行业：亿纬全固态产能投产，8月国内储能招采创新高－周报

#核心观点： 1、光伏产业链价格小幅上涨，供给侧改革预期再现，海外需求强劲支撑电池片价格。 2、海上风电超GW级项目密集落地，央企投资与配套环节全面提速。 3、储能需求火热，国内8月招采订单创新高，海外户储需求复苏。 4、氢能产业发展加速，宝马与丰田联合研发氢能车，政策支持持续加强。 5、特高压投资机会显现，蒙西至京津冀特高压直流进入开工准备。 6、人形机器人板块催化不断，特斯拉Optimus更新外观，建议关注T链标的。 7、电动车领域技术进步明显，亿纬锂能全固态电池下线，建议配置电池及固态电池产业链。 8、汽车零部件板块建议关注确定性更高的标的，8月车市预计平稳运行。 #投资建议： 1、光伏：关注海外订单支撑的电池厂。 2、风电：关注海上风电项目相关产业链。 3、储能：关注大储及海外户储预期修复。 4、氢能：重点关注制氢、储运以及氢能应用环节。 5、电网设备：关注特高压投资机会。 6、人形机器人：建议配置T链标的和国内本体代工潜力大的标的。 7、电动车：建议配置盈利稳定的电池和结构件环节，长期关注受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节标的。 8、汽车零部件：建议关注在业绩、新产品及客户确定性更高的零部件。 #风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。