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恒帅股份(300969):业绩符合预期,加速拓展机器人等新应用-半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年H1公司实现收入4.3亿元，同比-7%，归母净利润0.9亿元，同比-27%。2、2025Q2收入2.3亿元，同比+2%，环比+11%；归母净利润0.4亿元，同比-16%，环比+3%。3、清洗业务收入2.0亿元，同比-7%；电机业务收入1.9亿元，同比-6%。4、公司通过上游一体化方式降本，新型磁性材料模压成型量产中试线已具备小批量…
研究对象恒帅股份
发布机构国盛证券
分析师江莹,丁逸朦
发布日期2025-08-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国盛证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象恒帅股份
股票代码300969
公司共识评级看好近 180 天 · 5 家机构
一致目标价¥83.26中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年H1公司实现收入4.3亿元，同比-7%，归母净利润0.9亿元，同比-27%。2、2025Q2收入2.3亿元，同比+2%，环比+11%；归母净利润0.4亿元，同比-16%，环比+3%。3、清洗业务收入2.0亿元，同比-7%；电机业务收入1.9亿元，同比-6%。4、公司通过上游一体化方式降本，新型磁性材料模压成型量产中试线已具备小批量投产能力。5、ADAS智能清洗系统产品已取得部分定点，并正拓展人形机器人、机器狗等新应用领域。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润为2.2/2.7/3.4亿元，对应42/35/28倍PE，维持“买入”评级。 #风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；行业竞争加剧。
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