光伏行业：硅料玻璃价格持续上涨，光伏板块迎重点关注节点－光伏周谈

#核心观点：1、硅料价格在预期支撑下上涨，但签单量环比缩减，行业库存水平较高。2、市场预期9月为光伏反内卷方案实施重要节点，政策若落地板块仍有较大空间。3、光伏玻璃库存天数下降，价格有望上涨；胶膜企业关注第二增长曲线；逆变器板块Q3出货预计环比增长。4、维持相关公司盈利预测、评级和目标价不变。 #投资建议：1、通威股份：硅料龙头，弹性较大，估值较低。2、晶科能源：高效组件龙头，隐含估值较低，TOPCon改造提效实力强。3、帝科股份：新技术推进，高铜浆料推进确定性较强。4、信义光能：玻璃龙头企业。5、福莱特：玻璃龙头企业。6、锦浪科技：逆变器企业。7、德业股份：逆变器企业。8、昱能科技：逆变器企业。9、海优新材：胶膜企业，汽车调光膜业务预期25年放量。 #风险提示：光伏需求不及预期，供给侧改革不及预期，贸易政策风险。