计算机行业：海外AI应用的持续性如何－周报

#核心观点： 1、AI Coding已成为大模型应用落地最快的方向之一，商业化进展迅速。 2、未来Agent的形式有三种：用户给自己做Agent、厂商给用户做Agent、单位给员工做Agent。 3、AI应用正在以前所未有的深度和广度重塑世界，个人和企业都将面临变革。 4、本轮AI应用渗透和扩展的持续性将会非常久远、上限会非常高。 #投资建议： 1、算力：寒武纪、海光信息、协创数据、有方科技、奥飞数据、沪电股份、新易盛、东阳光、胜宏科技、中际旭创、东山精密、伟仕佳杰、云赛智联、潍柴重机、科华数据、禾盛新材、金山云、青云科技、浙数文化、大位科技等。 2、Agent：阿里巴巴、腾讯控股、快手、拓尔思、美图公司、金蝶国际、金山办公、金桥信息、鼎捷数智、慧辰股份、泛微网络、税友股份、朗新集团、360、万兴科技、用友网络、麦迪科技、宇信科技、京北方、中科金财、致远互联、汉得信息、软通动力、光云科技、上海钢联、新致软件、同花顺、信雅达、萤石网络、润达医疗、迪安诊断、中科金财、恒生电子、星环科技、卫宁健康、创业慧康、科大讯飞、万兴科技、海天瑞声、创业黑马、迈富时、小商品城、金证股份、顶点软件、朗新集团、晶泰控股、佳发教育、嘉和美康、新大陆、新开普等。 3、自动驾驶：江淮汽车、赛力斯、小鹏汽车、理想汽车、禾赛、地平线、世运电路等。 4、军工AI：能科科技、品高股份、普天科技、海格通信等。 #风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。