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汇川技术(300124):2025Q2业绩同环比双增,战略业务快速推进-2025半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现营收205.09亿元，同比增长26.73%；归母净利润29.68亿元，同比增长40.15%。2、2025Q2营收115.31亿元，同比增长18.99%，环比增长28.44%；归母净利润16.46亿元，同比增长25.91%，环比增长24.40%。3、通用自动化业务营收88.07亿元，同比增长17.11%，其中变频器业务增长…
研究对象汇川技术
发布机构东莞证券
分析师谢少威
发布日期2025-09-03
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东莞证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象汇川技术
股票代码300124
公司共识评级看好近 180 天 · 15 家机构
一致目标价¥83.84中位数 · 12 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现营收205.09亿元，同比增长26.73%；归母净利润29.68亿元，同比增长40.15%。2、2025Q2营收115.31亿元，同比增长18.99%，环比增长28.44%；归母净利润16.46亿元，同比增长25.91%，环比增长24.40%。3、通用自动化业务营收88.07亿元，同比增长17.11%，其中变频器业务增长约8.00%，通用伺服系统业务增长约23.33%，PLC&HMI业务增长约30.43%，工业机器人业务增长约3.45%。4、新能源业务营收约90.00亿元，同比增长约50.00%。5、海外营收同比增长39.34%，占总营收6.43%。
#盈利预测与评级：预计公司2025-2027年EPS分别为2.06元、2.57元、3.02元，对应PE分别为37倍、30倍、25倍，维持“买入”评级。
#风险提示：（1）行业竞争加剧风险；（2）下游需求趋弱风险；（3）原材料价格上涨风险。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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