计算机行业：8月市场数据及重点事件分析－月报

#核心观点：1、本月计算机行业指数大幅上涨15.48%，跑赢沪深300指数5.15个百分点。2、行业重点事件多数利好AI产业，包括加强海外AI芯片监管、推动公共数据中心采购国产芯片，以及英伟达H20停产对国产AI芯片的显著利好。3、《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》正式印发，标志着我国人工智能进入全面赋能经济社会发展的新阶段，明确了从2027年到2035年的发展路线图。4、维持计算机行业增持的投资评级，AI芯片已明确走出独立行情，关注方向包括AI芯片、光模块（CPO）及计算机服务器相关个股。 #投资建议：无投资建议 #风险提示：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。