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巨星农牧(603477):商品猪出栏量同比大增,Q2猪价低迷拖累业绩表现-2025年半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、25H1公司实现营收37.17亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.81亿元，同比增长504.12%。2、25H1生猪业务收入34.32亿元，同比增长68.32%；毛利率14.38%，同比提升2.00pct。3、25H1出栏生猪190.7万头，同比增长75.02%；其中商品猪186.7万头。4、25H1饲料业务收入1.79亿元，同比增长…
研究对象巨星农牧
发布机构西部证券
分析师熊航
发布日期2025-09-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象巨星农牧
股票代码603477
公司共识评级看好近 180 天 · 14 家机构
一致目标价¥21.73中位数 · 6 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、25H1公司实现营收37.17亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.81亿元，同比增长504.12%。2、25H1生猪业务收入34.32亿元，同比增长68.32%；毛利率14.38%，同比提升2.00pct。3、25H1出栏生猪190.7万头，同比增长75.02%；其中商品猪186.7万头。4、25H1饲料业务收入1.79亿元，同比增长15.96%；毛利率4.71%，同比下降2.27pct。5、25H1期间费用率7.61%，同比下降4.70pct。 #盈利预测与评级：预计25~27年归母净利润为5.69/8.67/11.16亿元，同比+9.8%/+52.3%/+28.8%，对应PE为18.9/12.4/9.7倍。维持“买入”评级。 #风险提示：生猪出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。
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