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三一重能(688349):公司业绩表现优秀,风机销售毛利率有望迎来底部反转-2025年半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现营收85.94亿元，同比增长62.75%；归母净利润2.10亿元，同比下降51.54%。2、单Q2实现营收64.07亿元，同比增长80.35%；归母净利润4.01亿元，同比增长139.20%。3、风机销售营收64.07亿元，同比增长30.32%；对外销售容量4.72GW，同比增长约44%。4、风机销售毛利率4.65%，同…
研究对象三一重能
发布机构西部证券
分析师杨敬梅
发布日期2025-09-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象三一重能
股票代码688349
公司共识评级看好近 180 天 · 9 家机构
一致目标价¥29中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现营收85.94亿元，同比增长62.75%；归母净利润2.10亿元，同比下降51.54%。2、单Q2实现营收64.07亿元，同比增长80.35%；归母净利润4.01亿元，同比增长139.20%。3、风机销售营收64.07亿元，同比增长30.32%；对外销售容量4.72GW，同比增长约44%。4、风机销售毛利率4.65%，同比下降10.48个百分点。5、海外新增订单1GW，截至8月28日海外新增订单超2GW，在手海外订单价值超100亿元；海外销售收入2.33亿元，毛利率超20%。6、在手订单超28GW，获取两个海风项目合计450MW。7、电站产品销售18.33亿元，毛利率28.77%。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年公司归母净利润为21.37亿元、27.00亿元、31.86亿元，同比增长18.0%、26.3%、18.0%；EPS分别为1.74元、2.20元、2.60元。维持“增持”评级。 #风险提示：风电装机不及预期；原材料价格波动风险
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