计算机行业：阿里巴巴云业务大超预期，英伟达四万亿美元AI指引，算力需求旺盛！－全球AI周报

#核心观点：1、全球AI行业呈现高速发展态势，算力需求旺盛。2、阿里巴巴云业务收入同比增长26%，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长，资本支出超预期。3、英伟达营收超预期，预计到2030年AI基础设施支出将达到3-4万亿美元。4、MongoDB和Snowflake等AI应用公司业绩超预期并上调指引。5、中国出台“人工智能+”行动政策，明确阶段性量化目标。6、谷歌和OpenAI发布领先的多模态AI模型。 #投资建议：1、中国AI板块建议关注：阿里巴巴、腾讯、小米、快手、美团、百度、出门问问、第四范式、商汤、美图公司、京东健康、阿里健康、涂鸦智能、粉笔、知乎、KEEP、汇量科技。2、海外AI算力建议关注：英伟达、Marvell、博通、VERTIV、微软、Oracle。3、海外AI应用建议关注：Duolingo、Shopify、AppLovin、Palantir、Salesforce、ServiceNow、Snowflake。 #风险提示：宏观经济不及预期；企业盈利不及预期；通胀上行压力