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山西焦煤(000983):资源禀赋优势依旧,半年度分红回馈市场-半年报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司营业收入180.53亿元，同比减少16.3%；归母净利润10.14亿元，同比减少48.44%。2、25Q2营业收入90.28亿元，同比减少18.06%；归母净利润3.33亿元，同比减少67.26%。3、煤炭业务收入103.9亿元，同比减少13.48%；成本54.5亿元，同比减少0.82%。4、电力业务收入31.5亿元，同比减…
研究对象山西焦煤
发布机构国盛证券
分析师张津铭,张卓然,鲁昊
发布日期2025-09-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国盛证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象山西焦煤
股票代码000983
公司共识评级看好近 180 天 · 13 家机构
一致目标价¥8.2中位数 · 3 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司营业收入180.53亿元，同比减少16.3%；归母净利润10.14亿元，同比减少48.44%。2、25Q2营业收入90.28亿元，同比减少18.06%；归母净利润3.33亿元，同比减少67.26%。3、煤炭业务收入103.9亿元，同比减少13.48%；成本54.5亿元，同比减少0.82%。4、电力业务收入31.5亿元，同比减少5.24%；成本28.8亿元，同比减少12.6%；毛利率同比提升7.66个百分点。5、公司拥有17座矿井，煤炭资源储量65.30亿吨；另通过竞买获得探矿权，新增煤炭资源储量9.53亿吨。6、拟实施半年度分红，每10股派现0.36元（含税），共计分配利润2.04亿元。 #盈利预测与评级：预计公司2025年~2027年归母净利润分别为20亿元、25亿元、28亿元，对应PE分别为20.2倍、16.2倍、14.4倍，维持“买入”评级。 #风险提示：煤炭需求不及预期，在建矿井投产不及预期，煤价坍塌式下跌。
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