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易实精密(836221):25H1业绩稳中有升,收购精冲标的＆设立表面处理公司增强竞争优势-2025中报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1营收1.66亿元，同比+7%；归母净利润0.33亿元，同比+3%；扣非归母净利润0.32亿元，同比+5%。2、2025Q2营收0.86亿元，同比+12%；归母净利润0.18亿元，同比+4%；扣非归母净利润0.18亿元，同比+6%。3、销售毛利率32.63%，同比-1.07pct；销售净利率20.04%，同比-0.91pct。4、…
研究对象易实精密
发布机构东吴证券
分析师朱洁羽,易申申,余慧勇
发布日期2025-09-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东吴证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象易实精密
股票代码836221
公司共识评级看好近 180 天 · 4 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1营收1.66亿元，同比+7%；归母净利润0.33亿元，同比+3%；扣非归母净利润0.32亿元，同比+5%。2、2025Q2营收0.86亿元，同比+12%；归母净利润0.18亿元，同比+4%；扣非归母净利润0.18亿元，同比+6%。3、销售毛利率32.63%，同比-1.07pct；销售净利率20.04%，同比-0.91pct。4、新能源汽车零部件业务营收0.69亿元，同比+8.06%，占比41.86%，毛利率32.80%；通用汽车零部件业务营收0.38亿元，同比+7.49%，占比22.91%，毛利率38.11%；传统燃油汽车零部件业务营收0.43亿元，同比+28.27%，占比26.10%，毛利率32.47%。5、具备全方位金属零部件研发生产综合领先能力，与多家知名客户稳定合作，并通过外延收购和成立新公司增强竞争力。 #盈利预测与评级：维持公司2025~2027年归母净利润预测为0.67亿元、0.91亿元、1.09亿元，维持“买入”评级。 #风险提示：技术迭代不及预期;并购进展不及预期;市场竞争加剧。
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