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中矿资源(002738):铜冶炼拖累业绩,铜矿业务稳步推进-中报点评报告
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现营收32.7亿元，同比增长34.9%，归母净利润0.9亿元，同比下降81.2%。2、铯铷业务营业收入7.1亿元，同比增长50.4%，毛利5.1亿元，同比增长50.2%。3、锂盐销量1.8万吨，同比增长6.4%，受锂价下跌影响，锂业务毛利率为10.9%，同比下降24.7个百分点。4、铜冶炼业务亏损约2.0亿元，拖累整体业绩…
研究对象中矿资源
发布机构浙商证券
分析师沈皓俊
发布日期2025-09-01
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属浙商证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中矿资源
股票代码002738
公司共识评级看好近 180 天 · 16 家机构
一致目标价¥96.16中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现营收32.7亿元，同比增长34.9%，归母净利润0.9亿元，同比下降81.2%。2、铯铷业务营业收入7.1亿元，同比增长50.4%，毛利5.1亿元，同比增长50.2%。3、锂盐销量1.8万吨，同比增长6.4%，受锂价下跌影响，锂业务毛利率为10.9%，同比下降24.7个百分点。4、铜冶炼业务亏损约2.0亿元，拖累整体业绩。5、赞比亚Kitumba铜矿和纳米比亚Tsumeb多金属综合循环回收项目稳步推进，规划2026年投产。
#盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.3亿元、13.2亿元、19.8亿元，维持买入评级。
#风险提示：新能源汽车销量不及预期，公司项目推进不及预期，锂价大幅波动。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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