计算机行业：“人工智能+”迎政策催化，阿里AI与云业务高增长－周报

#核心观点：1、“人工智能+”顶层设计出台，AI应用有望进入黄金发展期，提出到2027年、2030年和2035年的阶段性发展目标。2、阿里巴巴AI与云业务实现高增长，云智能集团收入同比增长26%，AI相关产品收入连续八个季度三位数增长，资本性支出大幅增加。3、国内AI芯片供给预计维持海外+国产格局，国产芯片占比有望持续提升，大厂自研ASIC成为趋势。 #投资建议：1、AI应用：鼎捷数智（300378.SZ）、卓易信息（688258.SH）、汉得信息（300170.SZ）、智微智能（001339.SZ）、彩讯股份（300634.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、赛意信息（300687.SZ）、中科创达（300496.SZ）。2、阿里持股/合作伙伴：数据港（603881.SH）、润建股份（002929.SZ）、恒生电子（600570.SH）、金桥信息（603918.SH）、税友股份（603171.SH）、亚信安全（688225.SH）、用友网络（600588.SH）、石基信息（002153.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）。 #风险提示：所引用数据资料的误差风险；AI投资力度不及预期；AI产品竞争加剧；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期