广信科技(920037):电力设备绝缘核心供应商,国产替代+电网高景气红利-北交所信息更新
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年公司实现营收3.75亿元，同比增长44.57%；归母净利润9648.63万元，同比增长91.52%；扣非归母净利润9366.67万元，同比增长89.32%。2、绝缘成型件产品实现营收1.51亿元，同比增长89.40%，毛利率同比增加8.54个百分点；绝缘纤维材料实现营收2.23亿元，同比增长24.69%，毛利率同比增加5.2…
研究对象广信科技
发布机构开源证券
分析师诸海滨
发布日期2025-08-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属开源证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象广信科技
股票代码920037
公司共识评级看好近 180 天 · 10 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年公司实现营收3.75亿元，同比增长44.57%；归母净利润9648.63万元，同比增长91.52%；扣非归母净利润9366.67万元，同比增长89.32%。2、绝缘成型件产品实现营收1.51亿元，同比增长89.40%，毛利率同比增加8.54个百分点；绝缘纤维材料实现营收2.23亿元，同比增长24.69%，毛利率同比增加5.28个百分点。3、公司研发投入1004.19万元，同比增长44.27%，拥有授权专利124项，其中发明专利14件。4、下游电力行业投资增长，2024年主要发电企业投资总额17770亿元，同比增长18.86%。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润分别为2.2亿元、3.06亿元、3.90亿元，对应EPS分别为2.40元、3.34元、4.27元，对应当前股价PE分别为39.1倍、28.1倍、22.0倍，维持“增持”评级。 #风险提示：原材料价格波动、下游行业投资放缓风险、存货跌价风险
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