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新和成(002001):业绩符合预期,新项目助力成长
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年上半年营业收入111亿元，同比增长13%；归母净利润36亿元，同比增长63%。2、2025年第二季度单季度营业收入57亿元，同比增长6%，环比增长4%；归母净利润17亿元，同比增长29%，环比下滑8%。3、营养品板块收入72亿元，同比增长8%，毛利率48%，同比提高12个百分点；香精香料收入21亿元，同比增长9%，毛利率54%，同…
研究对象新和成
发布机构国金证券
分析师陈屹,李含钰
发布日期2025-08-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国金证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象新和成
股票代码002001
公司共识评级看好近 180 天 · 26 家机构
一致目标价¥36中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年上半年营业收入111亿元，同比增长13%；归母净利润36亿元，同比增长63%。2、2025年第二季度单季度营业收入57亿元，同比增长6%，环比增长4%；归母净利润17亿元，同比增长29%，环比下滑8%。3、营养品板块收入72亿元，同比增长8%，毛利率48%，同比提高12个百分点；香精香料收入21亿元，同比增长9%，毛利率54%，同比提高4个百分点。4、18万吨/年液体蛋氨酸项目投入试生产运营；天津尼龙新材料项目完成审批。5、积极拓展海外数字化布局，加速销售、研发本土化落地。 #盈利预测与评级：预测公司2025-2027年归母净利润分别为65.98亿元、70.73亿元、74.11亿元，当前市值对应PE分别为11.42倍、10.65倍、10.17倍，维持“增持”评级。 #风险提示：产品价格下跌；新项目进度不及预期；行业需求下滑
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