传媒行业：重磅AI+政策落地，AI产业链突破将至

#核心观点：1、国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出以6大领域为重点实施“人工智能+”行动，并从8个方面强化基础支撑能力。2、政策设定了人工智能应用普及率的量化目标，至2027/2030年普及率将达到70%/90%，当前渗透率为17.7%，存在4倍提升空间。3、政策将推动AI产业链从上游算力到中游模型再到下游应用的需求与渗透全面提升，加速商业化进程。4、支持人工智能芯片创新和软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。5、促进开源生态繁荣，支持人工智能开源社区建设。6、优化应用发展环境，培育人工智能应用服务商，发展“模型即服务”、“智能体即服务”等。 #投资建议：1、AI应用：快手-W(01024，买入)、美图公司(01357，未评级)；BOSS直聘-W(02076，买入)、同道猎聘(06100，未评级)、北森控股(09669，未评级)。2、大厂（META逻辑演绎+基模+算力）：阿里巴巴-W(09988，买入)、腾讯控股(00700，买入)、快手-W(01024，买入)、百度集团-SW(09888，买入)、字节跳动（未上市）。3、产业链数据及版权：人民网(603000，未评级)、浙数文化(600633，未评级)、视觉中国(000681，未评级)、中文在线(300364，未评级)。 #风险提示：AI技术迭代不及预期、AI应用落地不及预期、AI商业化变现不及预期等