能源化工行业：美国原油库存下降，对油价有所支撑－原油周报

#核心观点：1、美国原油期货价格Brent周均价66.9美元/桶，环比上涨0.7美元/桶；WTI周均价63.1美元/桶，环比下降0.2美元/桶。2、美国原油总库存环比下降579万桶，商业原油库存环比下降601万桶。3、美国原油产量环比增加6万桶/天至1338万桶/天。4、美国炼厂原油加工量环比增加3万桶/天，开工率环比上升0.2个百分点至96.6%。5、美国原油净进口量环比下降122万桶/天。6、美国汽油、柴油、航煤周均价环比变化分别为+1.6、+0.5、-5.1美元/桶。7、美国汽油库存环比下降272万桶，柴油库存环比增加234万桶。8、美国汽油产量环比下降26万桶/天，柴油产量环比增加19万桶/天。9、美国汽油消费量环比下降16万桶/天，柴油消费量环比增加27万桶/天。 #投资建议：1、中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）推荐。2、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）推荐。3、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）推荐。4、中海油服（601808.SH）推荐。5、海油工程（600583.SH）推荐。6、海油发展（600968.SH）推荐。7、石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）建议关注。8、中油工程（600339.SH）建议关注。9、石化机械（000852.SZ）建议关注。 #风险提示：1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7）全球2050净零排放政策调整的风险。