电子行业：Deepseek发布V3.1模型，继续重点看好AI算力硬件

#核心观点：1、Deepseek发布V3.1模型，采用UE8M0 FP8 Scale参数精度标准，针对下一代国产芯片设计，利好国产算力芯片发展。2、国产大模型升级推动AI算力需求强劲，国产算力芯片迎来新机遇。3、海外算力需求持续，鲍威尔鸽派讲话加大9月降息概率，利好AI科技行业。4、GB200下半年快速出货，GB300上量，B200/B300拉货，产业链迎旺季。5、谷歌、亚马逊、Meta等ASIC芯片快速发展，OpenAI及xAI推进ASIC，带动AI-PCB需求强劲。6、AI覆铜板需求旺盛，技术升级提升价值量，大陆厂商受益。7、看好AI-PCB及算力硬件、苹果链、AI驱动及自主可控受益产业链。 #投资建议：无投资建议 #风险提示：需求恢复不及预期的风险；AIGC进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。