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应流股份(603308):Q2业绩高增,两机订单饱满,持续看好公司平台化拓展-25H1点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、应流股份2025H1实现收入13.84亿元，同比增长9.11%；归母净利润1.88亿元，同比增长23.91%。2、2025Q2实现收入7.21亿元，同比增长19.05%；归母净利润0.96亿元，同比增长56.75%。3、25H1销售毛利率36.3%，同比提升约2pct；销售净利率12.2%，同比提升1.1pct。4、两机领域订单饱满，在手订…
研究对象应流股份
发布机构长江证券
分析师王鹤涛,赵智勇,王贺嘉,杨继虎,屈奇
发布日期2025-08-21
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属长江证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象应流股份
股票代码603308
公司共识评级看好近 180 天 · 17 家机构
一致目标价¥88.58中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、应流股份2025H1实现收入13.84亿元，同比增长9.11%；归母净利润1.88亿元，同比增长23.91%。2、2025Q2实现收入7.21亿元，同比增长19.05%；归母净利润0.96亿元，同比增长56.75%。3、25H1销售毛利率36.3%，同比提升约2pct；销售净利率12.2%，同比提升1.1pct。4、两机领域订单饱满，在手订单超过15亿元；累计开发完成809个品种，正在开发129个品种。5、与西门子能源、赛峰集团、罗罗集团等全球领先企业签署战略合作协议。6、核能核电领域签署多个供货合同，中标金属保温层、燃料格架和屏蔽材料项目。7、低空经济领域聚焦涡轴发动机、混合动力系统等产品方向，完成产品交付。 #盈利预测与评级：预计公司2025-26年实现归母净利润4.3亿元、6.0亿元，对应PE分别为42、30倍，维持“买入“评级。 #风险提示：1、主要原材料价格波动的风险；2、汇率变动风险。
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