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继峰股份(603997):2025H1乘用车座椅业务翻倍增长,全球化布局全面提速-公司点评报告
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025H1公司实现收入105.2亿元，同比下降4.4%；归母净利润1.5亿元，同比增长189.5%。2、剔除已剥离的美国TMD公司影响，继峰本部收入31.0亿元，同比增长25.0%。3、乘用车座椅业务收入达19.8亿元，同比翻倍增长，但归母净利润亏损0.63亿元。4、2025H1毛利率15.3%，同比提升0.8个百分点。5、截至2025年…
研究对象继峰股份
发布机构方正证券
分析师文姬
发布日期2025-08-14
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属方正证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象继峰股份
股票代码603997
公司共识评级看好近 180 天 · 18 家机构
一致目标价¥16.53中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025H1公司实现收入105.2亿元，同比下降4.4%；归母净利润1.5亿元，同比增长189.5%。2、剔除已剥离的美国TMD公司影响，继峰本部收入31.0亿元，同比增长25.0%。3、乘用车座椅业务收入达19.8亿元，同比翻倍增长，但归母净利润亏损0.63亿元。4、2025H1毛利率15.3%，同比提升0.8个百分点。5、截至2025年7月末，公司累计获得24个高质量项目定点，客户结构多元化，生产基地建设稳步推进，全球化布局加速。 #盈利预测与评级：预计2025-2027年公司营业总收入240.6/279.7/308.4亿元，归母净利润4.7/9.7/11.2亿元，维持“推荐”评级。 #风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；原材料成本波动；汇率波动。
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