计算机行业：聚焦上海“AI+制造”实施方案，工业智能化赛道迎来强催化

#核心观点：1、上海市发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，明确通过三年时间推动人工智能与制造业深度融合。2、目标包括推动3000家制造业企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品，推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂。3、重点赋能AI+工业软件、人形机器人、AI+消费终端三大领域。4、人工智能可提高制造业各环节运作效率，实现精细化管理，并推动制造业向以用户为中心和柔性生产转变。5、预计2025年人工智能制造业应用在中国市场规模将达到141亿元。行业投资评级为强于大市|维持。 #投资建议：1、AI+工业软件：鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、中控技术、中望软件、华大九天、概伦电子。2、机器人：道通科技、能科科技、索辰软件、亿嘉和、世运电路、三花智控、拓普集团、拓斯达、福达股份、浙江荣泰、银轮股份。3、AI终端：云天励飞、虹软科技、小米集团、联想集团、科大讯飞、乐鑫科技、中科蓝讯。 #风险提示：政策落地不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧等。