计算机行业：持续看好全球算力产业发展，行业上市公司2025H1业绩呈改善趋势

#核心观点： 1、持续看好全球算力产业发展，科技巨头资本支出强劲支撑行业高景气。 2、2025H1计算机行业上市公司业绩呈改善趋势，软件开发和IT服务板块减亏明显。 3、行业评级维持“强于大市”。 #投资建议： 1、信创板块：推荐龙芯中科、金山办公、达梦数据、太极股份，建议关注中国软件、中国长城等。 2、华为产业链板块：建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安等。 3、AI板块：强烈推荐中科创达、盛视科技，推荐海光信息、工业富联等。 4、金融IT板块：强烈推荐恒生电子，推荐同花顺、顶点软件等。 5、低空经济板块：建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图等。 #风险提示： 1、信创产业发展低于预期。 2、AIGC产业发展低于预期。 3、低空经济产业发展低于预期。